Клиенты
Раздел используется для управления клиентской базой и их техникой.
Здесь создаются категории клиентов, карточки клиентов и добавляется техника.
Категории клиентов
Категории используются для сегментации клиентов и настройки приоритетов обслуживания.
Шаг 1. Перейдите в раздел категорий
В настройках откройте раздел «Категории».
Шаг 2. Добавьте категорию
Нажмите кнопку «Добавить».
Шаг 3. Заполните данные
В открывшемся окне укажите:
- Наименование (например: VIP-клиенты)
- Описание (например: Приоритетное обслуживание)
Нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Редактирование и удаление
После создания категория появится в списке:
- для изменения нажмите «Редактировать»
- для удаления используйте действие «Удалить»
Создание клиента
Шаг 1. Перейдите в раздел клиентов
Откройте раздел «Клиенты».
Шаг 2. Добавьте клиента
Нажмите кнопку «Добавить клиента».
Шаг 3. Заполните данные клиента
В открывшемся окне укажите:
- Наименование организации
- Категория клиента
- ИНН / КПП / ОГРН
- Юридический адрес
- Контактный email
- Контактный телефон
Нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Проверьте результат
После сохранения клиент появится в списке.
Добавление техники клиенту
Техника добавляется внутри карточки клиента.
Шаг 1. Откройте карточку клиента
Выберите клиента из списка.
Шаг 2. Перейдите во вкладку «Парк техники»
Откройте вкладку «Парк техники».
Шаг 3. Добавьте технику
Нажмите кнопку «Добавить технику».
Шаг 4. Заполните данные техники
В открывшемся окне укажите:
Основная информация
- Название техники
- Бренд
- Модель
- Год выпуска
- VIN номер
Классификация и статус
- Тип техники
- Статус
Наработка
- Пробег (км)
- Моточасы
Даты обслуживания
- Последнее ТО
- Следующее ТО
- Последнее обращение
Нажмите «Сохранить».
Шаг 5. Проверьте результат
После сохранения техника появится в списке техники клиента.
Данные о клиентах и их технике используются при создании заявок и позволяют учитывать историю обслуживания и характеристики оборудования.
Выдача доступа клиенту
После создания клиента вы можете выдать ему доступ в личный кабинет.
Шаг 1. Откройте карточку клиента
Перейдите в раздел «Клиенты» и выберите нужного клиента из списка.
Шаг 2. Нажмите «Выдать доступ»
В правом верхнем углу карточки клиента нажмите кнопку «Выдать доступ».
Шаг 3. Выберите роль
В открывшемся окне будет предвыбрана роль клиента в системе.
Нажмите кнопку «Выдать доступ».
Шаг 4. Сохраните данные для входа
После выдачи доступа система создаст учетную запись клиента.
В появившемся окне будут отображены:
- Временный пароль
Сохраните эти данные и передайте клиенту.
Шаг 5. Закройте окно
Нажмите «Закрыть» после сохранения данных.
Важно:
- при первом входе клиенту потребуется сменить пароль
- после закрытия окна временный пароль больше не будет доступен